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报告精读 | 产业蓝皮书:中国产业竞争力报告(2019)No.8

来源:皮书说作者:皮书说

发布时间:2019-12-19

  2019年12月17日,中国社会科学院中国产业与企业竞争力研究中心及社会科学文献出版社共同在京发布《产业蓝皮书:中国产业竞争力报告(2019)No.8》。

中美新能源产业各具优势,中国应在核心技术研发、体制改革上着力

  蓝皮书指出,中美两国的新能源产业在全球市场中均占有一席之地,其产业竞争力体现在不同的细分行业及产业链环节上。在氢能产业上,与中国相比,美国在全国市场上处于绝对领先地位,无论是技术、价格、规模都具有很强的竞争力;在风能产业上,与中国相比,美国在运行效率上具有优势,但在规模和价格上不具有竞争力;在太阳能产业上,与中国相比,美国在太阳能薄膜电池等方面仍具有技术优势,运行效率高,但在规模和价格上不具有竞争力;在生物质能产业上,美国和中国均在固体生物质能利用方面具有较强的国际竞争力,但在液体生物质能和生物质气方面,美国相比中国具有更强的竞争力;在页岩气、页岩油及地热能产业上,美国相比中国在开采技术、开采条件等方面具有更强的竞争力。在上市公司层面,中美两国在新能源产业细分行业中的竞争力存在明显差异,中国主要是在光伏行业和风电行业中具有较强的全球竞争力,而在其他细分行业中,相关的中国上市公司相比美国,竞争力不足。中美新能源产业进出口关系受贸易摩擦影响较大,中国除了在全球市场重新布局之外,应该在核心技术研发和体制改革上着力,增强我国新能源产业的国际竞争力。

  美国具有专门的法律保障、管理政策及激励政策,能够为新能源行业市场机制的发展和完善营造一个良好的服务环境,且在产业发展的全生命周期中,能够不断调整政府与市场发挥作用的关系。但随着特朗普政府实施“美国能源优先计划”,对化石能源的重视度大力提高,对新能源行业的重视程度不如奥巴马政府。另外,在特朗普政府一意孤行的单边贸易保护主义下,美国的新能源产业也受到了不同程度的影响,如美国的光伏产品出口量、页岩气出口量大幅下降;中国在新能源发展方面没有出台专门的法律,其发展管理主要依托于国家发改委下属的国家能源局,在新能源产业的扶持政策上,没有形成覆盖全产业生命周期的政策系统,虽然积极的经济激励政策能够促使新能源产业形成规模和价格优势,但是不利于新能源行业市场机制的发展和完善,不能自发调整市场供需,容易导致并网难与弃能严重并发的问题。

  随着国际市场逐渐向低碳、清洁化能源转型,我国应该调整新能源产业的政策激励方式,明确政府进入和退出产业的具体环节,为新能源行业的市场机制发展和完善提供合理的服务。我国除了在规模和价格方面具有竞争力,还应该在技术和效率方面获得竞争力,因此,现阶段我国新能源产业的补贴更应该集中在节约成本、减少污染、提高效率的技术研发上。同时,解决好新能源电力并网问题也是当务之急。政府应该加强对电网并网输配的监管,明确电网并网的具体标准,对输配电价成本进行有效监管,并考虑环境成本,为不同电源接入电网营造一个公平的竞争环境。

中国物联网发展迅速,但仍存技术短板

  产业蓝皮书指出,中国物联网产业在市场、技术和政策驱动下,发展迅速。据统计,中国物联网上市公司达到180家企业,物联网板块市值占总市值的1%左右。另据调研数据统计,截止2018年6月,产值超10亿元的骨干企业超过120家。截止2018年6月,我国已经设立江苏无锡、浙江杭州、福建福州、重庆南岸区、江西鹰潭等5个物联网特色的新型工业化产业示范基地。从细分行业看,物联网在交通、物流、环保、医疗、安防、电力等领域逐渐得到规模化验证。

  中国的主要短板在物联网技术方面,在物联网操作系统、芯片技术、嵌入式系统技术、传感器技术等诸多方面都有不同表现。传感器涉及到研发、设计以及生产等环节。同通用芯片一样,传感芯片的生产制作过程尤为复杂。目前在芯片生产加工中需要的材料中国产材料的使用率不足15%,高端制程和先进封装领域,半导体材料的国产化率更低,且部分产品面临严重的专利技术封锁。在传感器设计技术方面,国内尚无一套有自主知识产权的,真正好用的传感器设计软件。在可靠性技术方面,国产传感器可靠性普遍不高,产品一致性、可靠性水平比国外先进产品低1~2个数量级。我国传感器严重依赖于国外,高端传感器要从国外进口,这些被发达国家跨国公司所垄断,例如GE公司、Honeywell公司、英飞凌公司、西门子公司、ABB公司、欧姆龙公司、基恩士公司等等。

加快集成电路发展,要重点突破短板核心技术

  产业蓝皮书指出,集成电路产业具有链条长、复杂程度高,在产业链不同环节产业组织结构和竞争情况也不相同。从全产业链看,美国无论是领军企业的数量还是领先水平均在全球领先,日本、韩国和中国台湾处于第二梯队且与美国的差距较大,欧洲在诸如生产设备等个别细分领域有垄断能力,中国发展较快已经成为全球集成电路产业分工重要参与者。产业链的高端仍然被发达国家控制。例如电路设计自动化软件EDA被两家美国公司和一家德国公司垄断;半导体基础材料几乎被日本企业垄断。虽然中国企业已经在个别领域进入高端环节,但客观上并不具备垄断力。近年来,我国在集成电路制造工艺快速改进,但每一次技术和工艺突破之后,发达国家都会放松相应等级技术的产品出口和技术转让,使得我国集成电路制造业始终徘徊于低价低利润状态。

  为了加快集成电路的发展,蓝皮书提出要坚持对技术研发的高投入,重点突破短板核心技术,缓解产业发展的卡脖子。政府科研资金要集中投入到基础研发、原创研发和前沿研发项目;激活企业研发活力,鼓励集成电路产业链不同环节企业间的合作研发,弥补技术短板,提升集成电路全产业链竞争力。提高技术研发的开放程度,积极开展国际合作研发项目。要加强与下游应用市场对接,巩固我国集成电路优势环节,培育发展集成电路分销和供应链管理。发挥我国人口规模优势、制造业规模优势,激活集成电路下游应用市场的国内需求。以人工智能、5G、无人驾驶等新一带信息技术的产业化、商业化为依托,推动应用场景创新,带动上游集成电路的技术研发、工艺改进,使得我国在国际集成电路产业链分工中占有重要一环。

  精彩目录

  Ⅰ 总报告

  1 新经济竞争力的测算与国际比较

  Ⅱ 产业篇

  2 中美新能源产业竞争力比较

  3 中美新能源汽车产业竞争力比较

  4 中美集成电路产业竞争力比较

  5 中美大数据产业竞争力比较

  6 中美云计算产业竞争力比较

  7 中美物联网产业竞争力比较

  8 中美5G产业竞争力比较

  9 中美平台经济竞争力比较

  Ⅲ 区域篇

  10 中国新经济发展的区域差异

  11 粤港澳大湾区与旧金山湾区新经济发展比较

  12 中美典型城市新经济发展比较

  Ⅳ 专题篇

  13 中美上市公司全要素生产率比较

  14 中国的新经济政策分析

  15 美国新经济政策分析

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