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我国慈善资产管理工作长期严重滞后

来源:张雯鑫作者:慈善蓝皮书

发布时间:2020-07-30

  2020年7月26日,中国社会科学院社会政策研究中心、社会科学文献出版社、中国灵山公益慈善促进会联合发布了《慈善蓝皮书:中国慈善发展报告(2020)》。

  蓝皮书指出,我国慈善资产管理工作长期严重滞后。

  我国慈善资产管理工作总的来说是长期严重滞后的,至今没有破局。所谓滞后,一是与我国慈善组织的数量增长、捐款增加、服务范围扩展和影响力提升相比,二是与国际慈善同行的资产管理水平相比,三是与金融行业的资产管理市场相比。

  以前,慈善同人们大谈筹款和资助,但很少谈投资。以基金会发展论坛历次年会为例,在2009~2016年的8次年会中,只有2012年年会有一个分论坛的主题是“基金会保值增值策略与实践”,其余7次年会均未涉及基金会投资主题。2017年之后形势发生变化,2017年、2018年和2019年3次年会均有基金会投资主题的平行论坛,且申办竞争者渐多。

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  蓝皮书发现,一方面投资关注度逐渐提高,另一方面投资实践发展缓慢。2010~2017年我国基金会平均投资活动参与率维持在27.12%,2017年投资活动参与率为31.30%。也就是说,2/3以上的基金会只存款不投资,基金会投资普遍保守乃至不作为。

  以全国基金会TOP50作为基金会行业投资的较高水平代表,并将其和与慈善资产特征相近的全国社保基金和保险资产比较后,发现:全国基金会TOP50的投资收益率只有保险行业投资收益率的一半略强,大幅低于全国社保基金投资收益率。

  2017年,我国基金会行业平均投资收益率1.09%,TOP50基金会平均投资收益率2.44%,全国社保基金投资收益率9.68%,保险行业投资收益率5.77%,余额宝收益率3.92%。相比之下,我国基金会的投资业绩是惨不忍睹,有时竟然不能战胜通货膨胀率,令人羞愧(见图7)。

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  (参见《慈善蓝皮书:中国慈善发展报告(2020)》p305-306,社会科学文献出版社2020年7月)

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